エリスと別れ、失意の底に落ちるルーデウス。行方不明の母ゼニスを捜すため、バシェラント公国、第二都市ローゼンバーグを訪れる。自暴自棄に陥るルーデウスは、名をあげようと高ランクの依頼を一人きりで受けようとする。しかし、ひょんなことからＢランク冒険者パーティ『カウンターアロー』と行動を共にすることに。そのパーティメンバーにはどこかエリスの面影を感じさせるサラという少女がいて…!?