魔王の脅威にさらされる世界で、若い鍛冶屋のクルトは名工になることを夢見ています。しかし、彼の剣はいつも鈍くて役に立たないものになってしまいます。毒舌なハーフエルフの同僚エルザにいつもからかわれながらも、クルトは容赦ない訓練に耐えます。ある運命の夜、エルザに個人的な空想にふけっているところを見られてしまうクルト。混乱の中、二人は驚くべき真実を発見します。鈍い刃に彼の特別なエッセンスを塗ると、比類のない品質の鋭い武器に変わるのです！噂が広まり、すぐにアレシアという名の風変わりな女性剣士がやって来て、クルト独自の製作方法を知りたがります。情熱を職人技に注ぎ、クルトは最強の武器を鍛える奇妙で刺激的な冒険に乗り出します。危険と赤面が最高潮に達する、面白くてきわどいファンタジーです!