本作の舞台は超産業革命により、かつて人間を支えてきた魔女が不必要となった世界。リディア帝国は人類こそが地上の覇者であるとし、魔女を根絶させようとしていた。魔女のクロエと、彼女に弟子として育てられた人間の青年・アドニスはリディア帝国の追っ手から逃げていたが……。アドニスが人間に抱く強烈な憎しみから始まるダークファンタジーだ。